El mundo de las fintech: datos básicos

La «industria de las Fintech» ha experimentado una enorme eclosión. Es fácil perderse entre tantas noticias y un crecimiento que tiene pocos precedentes en la economía digital.

En algunos países ya hay una masa crítica importante. Es el caso de EE.UU, India y Reino Unido, o espacios concretos como el Valle de Zug en Suiza.

Destaquemos algunos datos muy básicos sobre las fintech, pero que nos sirven para tomar cociencia de la entidad y dinamismo del sector.

Inversión mundial en fintech

Las inversiones se han cuadruplicado y triplicado en los últimos tres años

2013: 3.000 millones de $
2014 12.000 millones de $
2015: 40.000 millones de $ (estimación)

Principales áreas de inversión en fintech

El 65% de las inversiones totales en fintech se han concentrado en pagos (40%) y préstamos (25%), aunque hay áreas emergentes (criptomonedas, seguridad, bid data, inteligencia artificial, prospectiva….) que están ganando peso a tirmos muy acelerados. Las tres principales áreas donde actualmente se concentra la inveersión son:

Pagos y préstamos (consumo, retail…)
Blockchain (Bitcoin, Ciberseguridad…)
Servicios basados en la nube (seguimiento y rastreo de los mercados…)

Areas geográficas más atractivas para las fintech

Las tres grandes zonas geográficas con ecosistemas más atractivos para las fintech son:

Estados Unidos con cuatro áreas: Silicon Valley, Nueva York, Los Angeles y Boston.
Israel: Tel Aviv
Reino Unido: Londres

Es curioso que las startups tecnológicas reñacionadas con las finanzas se han acercado a los grandes centros financieros como Londres, Nueva York o Los Ángeles disputándoles a los ecosistemas de referencia (ciudades medias) el desarrollo de las mismas.

No obstante los países con mayor número de fintech son por este orden Estados Unidos, India y Reino Unido. Llama la atención el crecimiento reciente de fintech en algún páis como Suiza (Zug Valley).

5 top Fintech Unicornios en 2015

En en el ranking mundial de fintech hay cinco que son referentes internacionales y que quizás han propiciado una expansión de startups sin precedentes. Son:

Square. Pagos móviles. 6.000 millones de $
Stripe. Pagos online. 3.500 millones de $
Powa Technologies. 3.700 millones de $
Prosper. Préstamos P2P. 1.900 millones de $
Adyen. Pagos. 1.500 millones de $

Más allá de 2015 podemos hablar de las 5 Fintech más exitosas:

Lufax. Es una plataforma de préstamos P2P china que recibió 485 millones de dólares en una ronda de financiación lideerada por BlackPine Investments y una valoración de 10.000 millones de $.
TransferWise. De una inversión inicial de 1,3 millones de $, termino alcanzando 91 millones de $ y cubre le ámbito de 300 monedas.
Wealthfront. Gestor de inversión online. Alcanzó un total de 130 millones de $.
LendingClub. Plataforma de préstamos P2P, fundada en 2006 que alcanzó 865 millones de $ en el New York Stock Exchange, estando valorada su empresa en 2014 en 8.500 millones de $ (Top Tech IPO en 2014).
SocialFinance.Redifinición del consumo financiero. La valoración de Sofi´s se disparó de 200 a 1.000 millones de dólares, con un volumen de préstamos que superaba los 6.000 millones de $ en diciembre de 2015.

Valor del total de las startups unicornios comparado con los gigantes tecnológicos (millones de $)

Apple: 663.100
Startups: 514.000 (valor total de los unicornios)
Google: 351.800
Microsoft: 261.700
Facebook: 244.300

Fintech aspirantes a unicornios:

Betterment. Redefiniendo la gestión del patrimonio ofertando carteras digitales personalizadas, con más 100.000 clientes y 3.000 millones de activos admnistrados.
Welathfront. Servicio de inversión automática, administrando más de 2.000 millonees de activos y ofreciendo carteras con riesgo personalizado, poniendo foco en el segmento con ahorros de más de 10 millones de dólares (rentas o patrimonios).
Coinbase. Adquirida por Shift payments 2n 2015, con 2.4 millones de usuarrios y más de 3,8 millones de monederos, extendida en 32 países: intercambio de monedas, transaciones con bitcoin y depósitos en 190 países.

5 Fintech startups que marcan tendencias

Sctocktwits. Compañía sueca de servicios de pago online.
Motif Investing. Carteras peersonalizadas a low cost.
RobinHood. App para móviles con comparventa de activos financieros gratuita.
Noven. Platamorma de préstamos SME alternativa.
Acorns. Inveersiónes . Smart Portfolios

Top Fintech startups por Grandes Áreas Geográficas

Europa:

Adyen (Amsterdam). Pagos retail.
Nutmeg /Investup (Londres). Patrimonio e Inversiones
Lending Circle (Londres). Préstamos P2P
DueDil (Londres). Asistente Inteligente & Mercado Virtual.
Transferwise (Londres). Patrimonio e Inversiones: transferencias de divisas.

Asia

Ant Financial (China). Pagos retail.
Call Levels (Singapur). VMMA Virtual Market Monitoring Assistant
Dianrong (China). Préstamos P2P
Coins.ph (Filipinas). Criptomonedas & Blockchain.
Tradehero (Singapur). Patrimonio e inveersiones.

América (Estados Unidos)

Stripe (San Francisco). Pagos
21 Inc. (San Francisco). Criptomonedas & blochain
Coinbase (San Francisco). Criptomonedas & blochain
Betterment (Nueva York). Patrimnonio e inversiones
Lending Club (San Francisco). Préstamos P2P.

Top 5 comportamiento de acciones de compañías Fintech

Lending Club
Paypal
Lufax
Stripe
Zenefits.

Las tres adquisiciones de fintech más importantes

Sungard: 9.100 millones de $. Comprada por Fidelity National Informetion Services Inc.
FUNDtech: 1-250 millones de $. Comprada por Optimal Payments.
Skrill: 1.200 millones de $. Comprada DH Corporation.

Los tres fondos de capital riesgo que más operan/ invierten en Fintech

Sequoia Capital. Un tota de 36 operaciones en 2015.
SoftBank Group. Consiguió 1.000 millones de $ n la ronda de financiación de SoFi.
Google Ventures. Google ha invertido una significa parte de sus 300 millones de $ de su presupuesto en 39 startups, de las cuales 14 están ligadas a fintech y expectativas positivas de IPO de algunas (Glassdoor, Duolingo…)

Varias Fuentes.